Bienvenidos al avance de la semana de Key To Markets.
Rendimiento de 5 días a partir del 12 de octubre de 2023. 11:00 GMT
Fuente: finviz.com
En caso de que te lo hayas perdido…
Militantes de Hamás atacaron Israel. El ataque hizo subir inicialmente los precios del petróleo un 4% ante el temor de que el conflicto se extendiera a las naciones ricas en petróleo. El tono calmado de Arabia Saudí hizo bajar los precios del petróleo.
La Reserva Federal insinúa un giro moderado. Varios funcionarios de la Fed adoptaron un tono más moderado en sus discursos de esta semana, lo que suscita dudas sobre si la Fed volverá a subir los tipos de interés.
El PIB británico volvió a crecer. La economía británica creció un mediocre 0,2% intermensual en agosto, recuperándose de la contracción del -0,6% de julio. El débil crecimiento respalda la opinión de que el Banco de Inglaterra podría no volver a subir los tipos.
El FMI revisó al alza el crecimiento del PIB estadounidense. Se espera que la economía estadounidense crezca un 2,1% este año, lo que supone una revisión al alza del 0,3% con respecto a julio. El FMI prevé un crecimiento del 1,5% en EE.UU. el año que viene.
La OPV de Birkenstock decepciona. El fabricante alemán de sandalias fijó el precio de su OPV en 46 $, pero cerró su primer día de cotización en 40,20 $, en medio de una débil demanda y de indicios de sobrevaloración de la acción.
LVMH cayó un 7% al ralentizarse el crecimiento en el tercer trimestre. El grupo de lujo registró unos ingresos de 19.900 millones de euros, un 8% más interanual, pero por debajo del 17% del trimestre anterior, como reflejo de unas ventas más débiles en todo el mundo.
PepsiCo subió tras elevar sus previsiones. El gigante de los refrescos y las bebidas revisó al alza sus previsiones de beneficios por tercera vez este año gracias a la resistencia de la demanda y a que PepsiCo repercutió las subidas de precios.
El oro subió más de un 2,5%. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, la debilidad del dólar y los flujos de activos refugio elevaron el metal precioso a máximos de dos semanas.
La inflación estadounidense fue más elevada de lo esperado en septiembre. El IPC subió un 0,4% intermensual el mes pasado, por encima de la previsión del 0,3%. En términos anuales, el IPC se mantuvo sin cambios en el 3,7%.
EasyJet restableció su dividendo. La aerolínea de bajo coste espera registrar un aumento del beneficio antes de impuestos en el cuarto trimestre y registró unos resultados financieros récord durante el verano. Se pagará un 10% del beneficio antes de impuestos del ejercicio fiscal 2023.
Source:FactSet
Llega la temporada de resultados del tercer trimestre y las expectativas son menos negativas que en trimestres anteriores. Según FactSet, se espera que los ingresos sean un 1,7% superiores a los del año pasado, lo que supondría el undécimo trimestre consecutivo de crecimiento de los ingresos. Se espera que los beneficios caigan un 0,3%, lo que supondría el cuarto trimestre consecutivo de descensos.
El listón se ha puesto bajo esta temporada de presentación de informes, lo que deja margen para sorpresas al alza. De las 21 empresas que habían presentado sus resultados en el momento de redactar este informe, 18 habían superado las estimaciones, lo que es un buen augurio para las próximas semanas.
Nueve sectores registrarán un crecimiento interanual de los ingresos, con el consumo discrecional a la cabeza, mientras que se espera que energía y materiales registren un descenso de los ingresos..
1. Resultados del tercer trimestre de Netflix
Netflix publicará sus resultados del tercer trimestre el miércoles 18 de octubre, después del cierre del mercado. Se espera que los ingresos aumenten un 7,7% interanual, hasta 8.530 millones, y que el beneficio por acción aumente un 12,7%, hasta 3,49 dólares. Los resultados llegan en un momento en el que Netflix ha expresado su confianza en sus perspectivas financieras, en medio del éxito de la aplicación de su programa de control de contraseñas compartidas y el crecimiento constante de sus ingresos publicitarios. El precio de la acción ha subido un 25% en lo que va de año.
2. Resultados del tercer trimestre de Tesla
Tesla publicará sus resultados del tercer trimestre el miércoles 18 de octubre, después del cierre del mercado. Los resultados llegan después de que el fabricante de vehículos eléctricos informara de unas entregas decepcionantes en el tercer trimestre, con un descenso secuencial del 7%, hasta 435.059 unidades, debido a los cierres programados de las fábricas, aunque un 26% más que el año pasado. Wall Street espera que los ingresos de Tesla ronden los 24.250 millones de dólares, un 11% más en todo el año, y se prevé que los beneficios sean de 0,75 dólares por acción, un 25% menos que el año pasado.
3. IPC BRITÁNICO
Los datos de inflación del Reino Unido se publicarán el martes 17 de octubre. Tras caer inesperadamente hasta el 6,7% interanual en agosto, frente al 6,8% de julio, los inversores estarán atentos para ver si continúa la tendencia de enfriamiento de la inflación. Aunque el IPC ha bajado considerablemente desde el récord del 11,1% registrado en octubre de 2022, máximo en 41 años, sigue estando muy por encima del objetivo de inflación del 2% fijado por el Banco de Inglaterra. El banco central británico mantuvo los tipos de interés sin cambios en la reunión de septiembre, y existen dudas sobre si podrá volver a subirlos, dado el deterioro de las perspectivas económicas. Sin embargo, una inflación superior a la prevista podría reavivar las apuestas a una nueva subida del BoE.
4. PIB de China
Los datos del PIB chino se publicarán el miércoles 18 de octubre, y se espera que muestren un crecimiento del 4,4% anual, por debajo del 6,3% anterior. Sin embargo, se espera que el crecimiento aumente un 1% intertrimestral tras subir un 0,8% en el segundo trimestre. Los datos llegan en medio de unas expectativas mixtas para la economía china, con el FMI revisando a la baja la previsión del PIB para 2023. Sin embargo, los bancos estadounidenses han comenzado a elevar la previsión del PIB de China, y los economistas esperan un crecimiento del 5% para 2023, lo que sugiere que la desaceleración económica desde abril podría estar dando un giro.
5. Resultados del tercer trimestre de Procter & Gamble
Procter & Gamble, la empresa de consumo de toda la vida, presentará sus resultados del tercer trimestre el miércoles 18 de octubre, antes de la apertura del mercado. Se espera un beneficio por acción de 1,72 dólares, con unos ingresos de 21 630 millones de dólares. Los resultados serán objeto de especial atención dada la diversidad de categorías de productos de la empresa, que normalmente le permiten mantener una demanda estable independientemente de la coyuntura económica y a menudo le permiten prosperar en tiempos de incertidumbre económica. La gran pregunta será hasta qué punto la empresa ha conseguido repercutir las subidas de precios.
Fuente: FXStreet.com
Análisis técnico de las principales clases de activos (Forex – Commodities – Indices…).
EUR/USD (Gráfico de velas diario)
El EUR/USD se encuentra en una tendencia bajista, haciendo máximos y mínimos por debajo de la SMA 50. El RSI es neutral, en torno a 50. El precio ha formado una vela envolvente bajista desde el soporte convertido en resistencia en 1,063. Un patrón de martillo semanal en 1,05, soporte a largo plazo, ofrece la posibilidad de una reversión alcista.
GBP/USD (Gráfico de velas diario)
El GBP/USD se encuentra en una corrección dentro de una tendencia bajista, formando mínimos más bajos y un máximo más alto por debajo de la SMA 50. El RSI es neutral, en torno a 50. El RSI es neutral, en torno a 50. Una vela envolvente bajista en 1,233 refleja la del EURUSD, al igual que un martillo en el gráfico de velas semanal.
USD/JPY (Gráfico de velas diario)
El USD/JPY se encuentra en una tendencia alcista, con máximos y mínimos por encima de la SMA 50. El RSI es neutral, en torno a 60. El RSI es neutral, en torno a 60. El precio se está consolidando en un rango estrecho por debajo de 150,0, lo que apunta a una posible ruptura al alza, pero un patrón de hombre colgado en el gráfico semanal en un número redondo es bajista.
Oro (Gráfico de velas diario)
El XAU/USD se encuentra en la corrección de una tendencia bajista, con mínimos y máximos por debajo de la SMA 50. El RSI es neutral. El RSI es neutral. El patrón envolvente alcista de 1810 provocó un repunte hasta el soporte convertido en resistencia de 1880.
Petróleo Brent (Gráfico de velas diario)
El XBRENT se encuentra en una tendencia bajista, con mínimos y máximos por debajo de la SMA 50. El RSI es neutral. El RSI es neutral. Hasta ahora el precio se ha mantenido por encima del soporte principal en 82, pero otro cierre por debajo de 85 implicaría un movimiento tan bajo como 78.
US500 (Gráfico de velas diario)
El XUS500 se encuentra en la corrección de una tendencia bajista, con mínimos más bajos y un máximo más alto por debajo de la SMA 50. El RSI es neutral. El RSI es neutral. El «patrón de perforación» antes mencionado ha provocado un repunte hacia 4400, que coincide con una zona de soporte convertido en resistencia desde los mínimos de junio y agosto.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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