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Andreas Zanin
Análisis, Análisis de Mercado | septiembre 13, 2023

JASPER’S MARKET SQUAWK 13-09-2023

Riesgo en los mercados a la espera del IPC

La renta variable mundial estuvo bajo presión el martes, con Estados Unidos y Asia en rojo. Por su parte, el petróleo subió tras el informe mensual de la OPEP.

Gráfico: XWTI

Factores clave para hoy

  • Los mercados se preparan para los datos del IPC, la renta variable se tiñe de rojo y el dólar se mantiene plano
  • El crecimiento de los salarios en el Reino Unido ejerce más presión sobre el BOE y hace caer a la libra esterlina
  • El informe mensual de la OPEP impulsó al crudo a máximos de 10 meses, lejos de los $90/bbl
  • El resultado de la política monetaria del BCE es incierto, y el eurodólar refleja la especulación
  • El posible cierre del Gobierno frena el apetito por el riesgo y las acciones tecnológicas caen

El crecimiento de los salarios en el Reino Unido presiona al BOE y a la libra esterlina

El Reino Unido perdió 207.000 puestos de trabajo en julio, muy por encima de los 66.000 previstos, y la tasa de desempleo subió del 4,2% al 4,3%. Sin embargo, se considera que el crecimiento de los salarios medios, superior al previsto, presiona al Banco de Inglaterra para que siga subiendo los tipos tras su próxima reunión. El endurecimiento de la política monetaria ha suscitado dudas sobre la estabilidad de la economía británica, lo que ha pesado sobre la libra esterlina. El cable cerró sin cambios, pero con una caída del 0,17% y cerca del soporte regional de 1,2445 dólares. Si supera los 1,2530 dólares, podría alcanzar los 1,2565 dólares.

El informe mensual de la OPEP impulsa al WTI a máximos de 10 meses

El informe mensual de la OPEP reveló que el cartel productor de petróleo recortó sus perspectivas de demanda en 0.1M bbl/día para este año, pero reveló una fuerte caída en los inventarios globales, pronosticando que caerán en 3.3M bbl/día en el próximo trimestre. El informe también mostró un déficit de 1,8M bbl/día en el último trimestre, lo que ayudó a impulsar el WTI un 1,75% al alza el martes para dejar atrás los 87 $/bbl y situar los 90 $/bbl en el punto de mira. Mientras tanto, la EIA elevó su previsión de crecimiento de la demanda mundial en 0,5K bbl/día.

El resultado de la política del BCE se imprime en los futuros y en el eurodólar

Los informes de prensa sugirieron que los miembros del comité de política monetaria del BCE no tenían «ni idea del resultado probable de la reunión», y los mercados de futuros valoraron en un 50-50 la posibilidad de una subida de tipos de 25 puntos en la reunión del jueves. El eurodólar reflejó en gran medida esta situación, ya que cerró prácticamente sin cambios en 1,0753 $, tras caer un 0,41% durante la sesión del martes, hasta 1,0706 $. El par se mantiene ligeramente por debajo de los 1,08 $, lo que pone en el punto de mira la resistencia redonda.

El posible cierre del Gobierno de EE.UU. afecta al apetito por el riesgo y a la tecnología

Las actualizaciones de los medios sobre las negociaciones presupuestarias en la Cámara de Representantes de EE.UU. muestran una situación cada vez más difícil para que el presidente de la Cámara, Keven McCarthy, apruebe un presupuesto que encuentre apoyo en el Senado, con el riesgo de un posible cierre del gobierno a pocos días de la sesión legislativa de fin de mes. El Nasdaq revirtió todas las ganancias capturadas el lunes y volvió a 15290 en un ambiente de aversión al riesgo, abriendo a 15130 a menos que los toros puedan al menos retomar 15400.

En la agenda

  • PIB de GB intermensual y media trimestral
  • Producción manufacturera e industrial de GB
  • Producción industrial de EA
  • Tasa de inflación IPC EE.UU.
  • Variación de las existencias de crudo de la EIA

Divisas Rentabilidad relativa diaria (USD)

  • Aussie y Kiwi, un 0,26% y un 0,09% en rojo
  • El euro baja un 0,06%, mientras que la libra sube un 0,02%
  • El yen se depreció un 0,21%, mientras que el franco cayó un 0,04%
  • El dólar canadiense bajó un 0,02%
  • El oro bajó un 0,07%, mientras que la plata se desplomó un 0,78%
  • El crudo y el Brent subieron un 0,28% y un 0,25%
  • El gas natural bajó sólo un -0,04%
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