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Andreas Zanin
Análisis, Análisis de Mercado | noviembre 17, 2023

JASPER’S MARKET SQUAWK 17-11-2023

Los inversores frenan el rally

A pesar de que los datos económicos estadounidenses dan a la Reserva Federal más margen para poner fin a su campaña de subidas, los mercados se echaron atrás, ya que las débiles perspectivas empresariales influyeron en el ánimo de los inversores. La rentabilidad a 10 años retrocedió hasta el 4,437%, mientras que el WTI se desplomaba y el oro subía.

Chart: GOLD

Factores clave para hoy

  • Los mercados se bloquean tras las decepcionantes perspectivas empresariales
  • El petróleo WTI se desploma tras los débiles datos económicos de China y EE.UU.
  • El oro brilla en medio de nuevas especulaciones sobre los tipos máximos
  • El gobernador del Banco de Japón insiste en que los tipos de interés seguirán subiendo durante más tiempo
  • El gobernador del Banco de Japón insiste en su política de relajación de la política monetaria

El WTI cae un 5% por los datos de EE.UU. y China

El petróleo WTI se desplomó más de un 5% el jueves debido a la preocupación por la demanda de China y a los débiles datos económicos de Estados Unidos. El sector inmobiliario chino siguió enfrentándose a dificultades, con una caída de los precios de las viviendas nuevas por cuarto mes consecutivo y un descenso de las ventas de inmuebles. La producción industrial y manufacturera de EE.UU. se estancó en octubre, lo que contribuyó a la caída del petróleo. Aunque cotiza por encima de los 70 $ el barril, los 75 $ constituyen una sólida resistencia si los alcistas intentan subir los precios. Por el contrario, la pérdida del soporte redondo dejará al descubierto los 68 $ siguientes.

El oro salta más de un 1% por el aumento de las especulaciones sobre los tipos máximos

Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. subieron a 231.000 frente a las 220.000 esperadas, lo que indica una ralentización del mercado laboral. La producción industrial también cayó más de lo esperado, del -0,36% al -0,6%, y la confianza de los constructores de viviendas alcanzó su nivel más bajo del año. Los bonos del Tesoro subieron en respuesta, lo que llevó a especular con que la Reserva Federal ha puesto fin a su campaña de subidas. El oro subió un 1,13%, de 1959 $ a 1981 $ la onza, y volvió a centrarse en el nivel de los 2.000 $. Mientras tanto, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, no ha decidido si es necesaria otra subida de tipos.

Greene, del BOE, sigue apostando por una subida más prolongada

La responsable de política monetaria del Banco de Inglaterra, Megan Greene (votante de línea dura), afirmó que los bancos podrían necesitar mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo y rechazó los rumores sobre recortes de tipos, afirmando que no se discuten en el seno del Comité de Política Monetaria. Mientras tanto, aunque se ha reducido el tope de precios de la energía de Ofgem, es probable que aumente en el primer trimestre de 2024 para los meses de invierno. Se espera que las facturas energéticas suban alrededor de un 5% a partir del próximo enero. El GBPUSD se situó por encima de los 1,24 $, dejando atrás los 1,2376 $ y los 1,2455 $.

Ueda reitera la necesidad de mantener una política ultralaxa

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, insistió en la necesidad de mantener su política por ahora, aunque se están debatiendo estrategias de salida. Afirmó que un aumento de la inflación impulsado por una demanda interna y unos salarios más fuertes debe producirse antes incluso de considerar un endurecimiento. Mientras tanto, Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, un gran emisor de deuda en yenes, vendió bonos en yenes por valor de 122.000 millones de yenes (810 millones de dólares) en su segunda operación en Japón este año. El USDJPY cayó un 0,40% hasta los 150,71 yenes, formando resistencia en los 151,33 y abriendo la puerta a los 150 yenes.

En la agenda

  • Ventas minoristas en GB
  • Discurso de Lagarde, presidenta del BCE
  • Inflación EA
  • Discurso de Greene en el BOE
  • Permisos de construcción
  • Viviendas iniciadas
  • Discurso de Barr
  • Discurso Fed Collins
  • Discurso Fed Goolsbee
  • Discurso Fed Dally
  • IED China

Divisas Rentabilidad relativa diaria (USD)

  • El Aussie subió un 0,04%, mientras que el Kiwi bajó un 0,22
  • Euro y libra sin cambios
  • Loonie apagado, franco al -0,02
  • El yen japonés sube un 0,06
  • El oro bajó un 0,02%, la plata un -0,24
  • El crudo y el Brent apenas subieron un 0,05
  • Gas natural 1,21% en la zona verde
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