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Andreas Zanin
Análisis, Análisis de Mercado | octubre 20, 2023

JASPER’S MARKET SQUAWK 20-10-2023

Powell revisa al alza los tipos de interés durante más tiempo

Las acciones cayeron y el índice del dólar cerró a la baja mientras los inversores asimilaban las declaraciones del presidente de la Fed sobre mantener los tipos más altos durante más tiempo para ayudar a reducir la inflación. La curva 10-2 se empinó y el tipo a 2 años cayó hasta el 5,15%, ante las señales de que la Fed mantendrá los tipos sin cambios en noviembre.

Gráfico: EURUSD

Factores clave para hoy

  • Las declaraciones de Powell hacen caer las acciones y el índice del dólar
  • La presidenta de la Fed señala una pausa en noviembre, los inversores venden rendimientos a corto plazo
  • Los precios del petróleo suben por las tensiones en Oriente Medio, el WTI revierte las pérdidas de Venezuela
  • Las encuestas indican que el BCE ha terminado de subir los tipos, no se esperan recortes pronto, el euro cotiza al alza
  • La confianza del consumidor británico cae en medio de la crisis del coste de la vida
  • Netflix registra un crecimiento récord de suscriptores y planea una subida de precios

Mensaje de JP: Mantener en noviembre, pero subir durante más tiempo

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió en su discurso en el Club Económico de Nueva York que el aumento de los rendimientos a largo plazo podría sustituir a otra subida si se mantiene y señaló una pausa en noviembre (el corto plazo), ya que el Comité pretende proceder «con cuidado». Sin embargo, también afirmó que la política no es «demasiado restrictiva» para aliviar la inflación mientras los datos económicos muestren resistencia y pese el riesgo geopolítico. El dólar cayó, ya que los inversores vendieron el rendimiento más corto a 2 años. Mientras tanto, las solicitudes de subsidio de desempleo también cayeron de 212K esperadas a 198K. El USD/JPY cotiza lejos del nivel altamente especulativo de 150, con los siguientes niveles a vigilar en 150,30 y 149,46. Por otro lado, el oro siguió brillando, sumando un 1,35% y exponiéndose a los 2.000 $.

El WTI revierte las pérdidas venezolanas por el aumento de las tensiones en Oriente Medio

Los precios del petróleo subieron cerca de los 90 $ el barril tras conocerse que un buque de guerra de la Armada estadounidense interceptó tres misiles y aviones no tripulados lanzados por los rebeldes Houthi cerca de Yemen. El petróleo se había visto presionado por la relajación de las sanciones contra Venezuela y había caído hasta los 85,50 $ a media sesión, pero se recuperó con fuerza y terminó la sesión con una subida superior al 1%. Mientras tanto, los informes contradictorios de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Administración de Información Energética (EIA) dejaron a los operadores con incertidumbre sobre el suministro de petróleo.

Según una encuesta, el BCE ha terminado con las subidas y no habrá recortes a corto plazo

Algo más de 40 economistas encuestados por Reuters creen que la primera medida de relajación del BCE llegará antes de que la jefa Christine Lagarde y el Consejo de Gobierno se reúnan en julio de 2024, ya que no esperan que la inflación alcance el objetivo del BCE hasta al menos el tercer trimestre de 2025. El resto cree que el recorte se producirá después de julio. Los 85 economistas encuestados coinciden en que el BCE ya no subirá más el tipo de interés. El euro subió un 0,44% frente al billete verde el jueves, pero no logró recuperar la barrera de los 1,06 dólares, con lo que aumenta el riesgo de que retroceda hasta los 1,0536 dólares. Se espera una resistencia en 1,0640 $.

La confianza del consumidor británico cae por la crisis del coste de la vida

El índice GfK de Confianza del Consumidor del Reino Unido cayó a -30 en octubre, un descenso sustancial desde el -21 de septiembre y por debajo de la estimación de consenso de -20, impactado principalmente por la crisis del coste de la vida y la falta de fondos suficientes. También disminuyó la disposición de los hogares a realizar compras importantes, lo que preocupa a los minoristas en vísperas de Navidad. La libra se ha visto presionada por la inflación, pero logró estabilizarse el jueves, oscilando entre 1,2090 y 1,2130 dólares.

Netflix planea subir los precios tras un repunte de la acción del 14

Netflix ha registrado su mejor trimestre en cuanto a crecimiento de abonados en años, sumando 8,76 millones de suscriptores en el tercer trimestre, ya que las medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas no han tenido un impacto negativo y el despliegue del uso compartido de pago ha sido un éxito. Netflix dijo que planea aumentar los precios de sus planes de suscripción más caros en EE.UU., Reino Unido y Francia. El precio de las acciones de Netflix se disparó de 350 dólares por acción a un cierre de 401 dólares, dejando atrás el soporte de 388 dólares y marchando hacia 420 dólares a continuación.

En la agenda

  • GB Ventas al por menor
  • Ventas minoristas CA
  • Discurso de McCaul en el BCE
  • Discurso de Harker
  • Discurso de Mester
  • Informe de estabilidad financiera
  • IED de China interanual

Divisas Rentabilidad relativa 1 día (USD)

  • El Aussie baja un 0,17%, el Kiwi un 0,30% en rojo
  • Euro y libra esterlina negativos al -0,07
  • Loonie 0,05% al alza, mientras que Franc 0,15% a la baja
  • El yen japonés bajó un -0,04
  • El oro y la plata suben un 0,48% y un 0,43
  • El crudo y el Brent suben un 1,08% y un 0,9
  • El gas natural bajó un -0,64
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