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Andreas Zanin
Análisis, Análisis de Mercado | octubre 26, 2023

JASPER’S MARKET SQUAWK 26-10-2023

El dólar amplía sus ganancias por el escaso apetito de riesgo

La renta variable cayó con fuerza el miércoles, ya que los resultados de las grandes empresas tecnológicas y de inteligencia artificial no lograron tranquilizar a los inversores. El índice de referencia a 10 años subió hasta el 4,911%, apoyado por las ventas de viviendas y la débil demanda de bonos a 5 años. Mientras tanto, la Cámara de Representantes ya tiene presidente, el representante Mike Johnson, y Ford y el sindicato UAW llegaron a un acuerdo provisional.

Chart: EURUSD

Factores clave para hoy

  • El dólar sigue subiendo ante la cautela de los inversores
  • La encuesta Ifo alemana muestra una leve mejoría, pero persisten los riesgos económicos
  • El petróleo WTI avanza 2% mientras Netanyahu confirma una posible invasión terrestre
  • El yen se debilita ante el aumento de los rendimientos en EE.UU., lo que genera preocupación por la intervención del Banco de Japón
  • El Banco de Japón mantiene su postura, pero deja margen para subidas a pesar de las menores expectativas de crecimiento

El dólar sube tras la decepcionante subasta y las alentadoras ventas de viviendas

Los servicios en la nube de Alphabet no cumplieron las expectativas, arrastrando a la baja a todo el sector tecnológico y orientando a los inversores hacia la seguridad del dólar. Los rendimientos ya estaban subiendo antes de que la subasta de 52.000 millones de dólares a 5 años atrajera al 4,899% (frente al 4,659%), lo que indica una demanda a corto plazo, reforzada por los datos optimistas de ventas de viviendas nuevas (12,3% act. frente a -11% exp.). El dólar avanzó hasta 106,55 frente a una cesta de divisas, abriendo a 107 y dejando atrás el soporte de 106,32.

El Ifo alemán supera las expectativas, pero persisten los riesgos

El sentimiento empresarial alemán mejoró ligeramente en octubre, situándose en 85,7 desde los 85,1 esperados. Sin embargo, el informe mostró que la subida de los tipos de interés y la incertidumbre económica siguen pesando sobre la confianza empresarial. El eurodólar perdió un 0,22% el miércoles, en parte por la fortaleza del dólar, y volvió a situarse en 1,0507. Se espera una resistencia en 1,06 dólares.

El WTI se dispara un 2% después de que Netanyahu confirme la invasión terrestre

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel se enfrenta a una batalla existencial y que una invasión terrestre es inminente, reavivando una prima del 2% en los precios del petróleo hasta los 85 $ el barril por las posibles interrupciones en el transporte marítimo y las restricciones a la exportación. El WTI subió a pesar de que la EIA informó de una acumulación de crudo de 1,371 millones de barriles para la semana que finalizó el 20 de octubre, y de que el presidente turco Egip Erdogan canceló su viaje previsto a Israel tras hablar con el presidente ruso Vladimir Putin. Los $86.70 están de nuevo en camino a menos que los toros pierdan los $83.60/bbl.

Los rendimientos en EE.UU. hacen que el yen supere los 150, la intervención vuelve a estar sobre la mesa

La creciente diferencia entre los bonos japoneses y estadounidenses sigue presionando al yen, lo que hace temer una intervención inminente. Las autoridades del Banco de Japón están debatiendo si modificar su programa de control de la curva de rendimientos a la luz del repunte de los rendimientos a largo plazo. El par USD/JPY ha superado el nivel crítico de 150,50 a primera hora del jueves.

El BOC mantiene los tipos, pero podría subirlos a pesar del descenso del crecimiento

El BOC decidió mantener los tipos sin cambios en el 5%, en línea con las expectativas, pero rebajó su crecimiento para 2023 y 2023. Sin embargo, con un crecimiento salarial elevado y una inflación subyacente que muestra poco impulso a la baja, el banco también dejó la puerta abierta a nuevas subidas. El USD/CAD subió un 0,40% hasta 1,3742 y parece dirigirse hacia 1,39 a continuación. El soporte se sitúa cerca de 1,3755.

En la agenda

  • CBI Comercio Distributivo
  • Decisión del TCMB sobre los tipos de interés
  • Decisión del BCE sobre los tipos de interés
  • Tasa de crecimiento intertrimestral del PIB
  • Índice de precios del PIB
  • Peticiones iniciales de subsidio de desempleo
  • Conferencia de prensa del BCE
  • Discurso de Waller
  • Ventas pendientes de viviendas
  • Discurso de Lagarde, Presidenta del BCE
  • Reunión del Consejo Europeo

Evolución relativa de las divisas 1 día (USD)

  • Aussie y Kiwi 0,52% y 0,44% en rojo
  • El euro baja un 0,20% y la libra un 0,26
  • Loonie en -0,11%, Franco 0,14% a la baja
  • Yen japonés 0,15% a la baja
  • Oro 0,1% al alza, Plata 0,25% al alza
  • Crudo 0,23% en rojo, Brent 0,31% a la baja
  • Gas natural en verde, sólo un 0,18
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