Bienvenidos al avance de Key To Markets de la semana que viene.
Elon Musk disparó las acciones de Twitter tras conocerse que había adquirido una participación del 9,8% en la compañía. En los mercados de divisas, el dólar subió gracias a la subida de los rendimientos del Tesoro y a las actas del FOMC. Esta semana los mercados reaccionan a las elecciones presidenciales en Francia, mientras que la reunión del BCE es el jueves.
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Rendimiento de 5 días a partir del 7 de abril de 2022. 15:00 GMT
Fuente: finviz.com
Por si te lo perdiste….
Elon Musk se ha convertido en el mayor accionista de Twitter. Musk compra una participación del 9,2% en Twitter por 2.900 millones de dólares. Twitter se dispara un 30% esta semana con la noticia.
La UE prohíbe las importaciones de carbón ruso. Se imponen más sanciones a Moscú en medio de las atrocidades cometidas por las tropas rusas en Ucrania; el gas natural alcanza un máximo de 5 meses
El RBA adopta una postura más dura. El AUD/USD subió brevemente a un máximo de 9 meses de 0,7660 después de que el RBA mantuviera los tipos en el 0,1%, pero eliminara la palabra paciente del comunicado.
Las actas de la Reserva Federal son de corte halagüeño. Los funcionarios de la Fed expusieron el plan de reducir el balance a un ritmo de 95.000 millones de dólares al mes, al tiempo que suben los tipos de interés, posiblemente en 50 puntos básicos, en una o varias reuniones.
Sube la rentabilidad de los trys a 10 años en Estados Unidos. Las expectativas de una mayor normalización de la política monetaria llevaron a los rendimientos a su máximo de los últimos tres años y al dólar a su máximo de los últimos 23 meses.
Aumenta la rotación de las empresas tecnológicas. El Nasdaq cae un 4,5% en dos días, ya que los valores de alto crecimiento pierden su atractivo ante un entorno de tipos de interés más altos.
El petróleo cae por debajo de los 100 dólares. Los países miembros de la EIA anuncian una liberación de reservas de petróleo de 60 millones de barriles y los 180 millones anunciados previamente por EE.UU.
Shanghái se cierra por completo. No se vislumbra el fin del bloqueo de Shanghái mientras aumentan los casos de COVID. El brote amenaza con más interrupciones en la cadena de suministro.
El rublo ruso repunta. El rublo se ha recuperado desde su mínimo histórico de 121,5 frente al dólar hasta sus niveles previos a la guerra de 80,00, lo que plantea dudas sobre la eficacia de las sanciones hasta el momento.
Shell ve un golpe de 5.000 millones de dólares en la salida de Rusia. El gigante petrolero ha advertido que espera que los beneficios del primer trimestre tengan un impacto de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares por su salida de Rusia, aunque el aumento de los precios del petróleo y el gas podría ayudar a compensarlo.
Fuente: Bloomberg
El gráfico anterior muestra el tamaño del balance de Estados Unidos.
La Reserva Federal tiene previsto reducir su balance de 9 billones de dólares a medida que endurece su política monetaria. El banco central pretende hacerlo desprendiéndose de hasta 95.000 millones de dólares de activos al mes, llegando a ese nivel en tres meses. Esto es muy agresivo.
Para poner en contexto, la Fed tardó 12 meses en alcanzar un máximo de 50.000 millones de dólares al mes en el último periodo de QT de 2017 a 2019. La Fed tiene más prisa esta vez. La pregunta es si el mercado permitirá a la Fed apretar tanto como quiera, ¡tan rápido como quiera!
Fuente: FX Street
La candidata nacionalista Marine Le Pen ha recortado la distancia en las encuestas lo suficiente esta semana como para despertar a los mercados ante la posibilidad de que pueda conseguir la victoria. Una victoria de Le Pen, ferozmente nacionalista y de derechas, combinada con la de un alemán de izquierdas, Olaf Scholz, podría disparar la incertidumbre en Europa. La incertidumbre en torno a las elecciones francesas ya ha pesado sobre la moneda común y el CAC, que ha tenido un rendimiento inferior al de sus pares europeos.
Se espera que el BoE suba los tipos de interés en 50 puntos básicos en la reunión del 13 de abril. Los últimos datos del PIB muestran que la economía está cobrando impulso y el desempleo se sitúa en el nivel más bajo de los últimos cinco años, mientras que la inflación ha aumentado hasta un máximo de tres décadas, el 5,7%. Las palabras más duras de la vicegobernadora del BoC, Sharon Kozicki, en el sentido de que el BoC «actuará con contundencia», aumentaron las expectativas de un movimiento exagerado.
En la reunión de marzo del BCE, los responsables de la política monetaria adoptaron una postura más agresiva, y ahora se espera que las compras de bonos terminen en el tercer trimestre. Sin embargo, no se asumió ningún otro compromiso político, sino que se dijo que la política debe seguir siendo flexible. Con la inflación en el 7,5%, un récord, pero con la reducción de las compras en curso, esperamos más de lo mismo por ahora, lo que podría perjudicar la demanda del euro cuando otros grandes bancos centrales suban los tipos.
Se espera que la inflación en EE.UU. alcance el 8,3%, un nuevo máximo de 40 años en marzo, frente al 7,9% de febrero, ya que el aumento de los precios de la energía, los alimentos y los combustibles sigue reduciendo los ingresos de los hogares. Que la inflación siga subiendo a partir de aquí depende principalmente de los precios de las materias primas y de lo que la Reserva Federal planee hacer con los tipos de interés. Una inflación superior a la prevista podría elevar el dólar y alimentar una nueva rotación fuera de la tecnología.
Los bancos estadounidenses iniciarán la temporada de resultados del primer trimestre de 2022 el 13 de abril, con JP Morgan a la cabeza. Aunque el entorno de tipos de interés más altos es un punto a favor de los bancos, se espera que el principal foco de atención esta temporada sean los beneficios afectados por las oscilaciones de los activos vinculados a Rusia o, de hecho, los costes asociados al cierre del negocio en Rusia.
Aquí puede encontrar un análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.
El EUR/USD se desmoronó tras la falsa ruptura de 1,113 a la que aludimos la semana pasada y desde entonces ha vuelto a caer por debajo de 1,09. El principal soporte desde el mínimo del año se encuentra entre 1,08 y 1,085, donde algunas compras/cobertura de posiciones cortas podrían mantener el par dentro de su rango de negociación de un mes.
El GBP/USD se mantiene dentro de un rango de negociación de 1,305 a 1,315. La tendencia más amplia es a la baja a corto plazo y la acción del precio es lateral. Se necesita una nueva prueba de la SMA de 200 para dar convicción a la idea de un fondo. Si se rompe el nivel de 1,305, el nivel de 1,30 podría ser eliminado rápidamente.
El USD/JPY se mantiene por debajo de su máximo de varios años en 125, pero la tendencia alcista es intrínseca, ya que el precio se ha mantenido por encima de la SMA 50. Una nueva caída por debajo de la SMA 50 antes de hacer un nuevo máximo sugeriría un techo que abriría otra caída hacia el soporte de 121,5.
El AUD/USD rompió por encima de su consolidación de 50 puntos de la semana anterior, pero después de llegar a 0,765 retrocedió bruscamente en lo que parece el comienzo de otro retroceso volátil dentro de la tendencia alcista más amplia que ha sido apoyada por la creciente SMA de 200.
El USD/CAD hizo dos falsas rupturas bajo el soporte de 1,247 antes de rebotar hasta el máximo alcanzado a finales de marzo por debajo de 1,26. La tendencia bajista parece haber terminado. Una reversión alcista completa necesitará primero superar 1,26 y luego la SMA de 200 en 1,265.
El XAU/USD sigue en un rango, con 1920 como soporte y 1950 como resistencia. El hecho de que los osos no hayan conseguido avanzar por debajo de 1900 desde la fuerte caída desde los máximos históricos sugiere que los toros podrían estar a punto de retomar el control. Se necesita una ruptura para confirmar la próxima dirección.
En el gráfico de 4 horas, el petróleo Brent se ha situado por debajo de la SMA de 200 por primera vez en lo que va de año, lo que confirma el cambio de tendencia que hemos destacado en las últimas semanas y aumenta el margen para una nueva tendencia bajista a corto plazo. El retroceso del 61,8% de la subida iniciada en noviembre está en 91.
El US500 ha retrocedido desde su subida por encima de los 4600 con una caída hasta los 4450. Por lo tanto, esto es sólo una corrección y un movimiento de vuelta por encima de 4500 podría señalar una reanudación de la tendencia alcista. Sin embargo, un movimiento por debajo del soporte de 4450 implicaría que la tendencia alcista ha terminado.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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