The Week Ahead 📈 2 – 6 mayo: Musk compra Twitter y el dólar en máximos de 5 años

Bienvenidos al resumen semanal de análisis del mercado.

Contenidos

• Rendimiento de los pares de divisas
• 10 grandes historias de la semana pasada
• Gráfico de la semana
• Lo más destacado del calendario económico
• 5 cosas que ver esta semana
• Análisis técnico: EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | Gold | Oil | S&P 500

Rendimiento de los pares de divisas

Rendimiento de 5 días a partir del 21 de abril de 2022. 15:00 GMT

Fuente: finviz.com

10 grandes historias de la semana pasada

Por si te lo perdiste….

Twitter y Musk llegan a un acuerdo. El consejo de administración de Twitter acuerda un acuerdo para que Elon Musk haga privada a Twitter por 54,20 dólares por acción o 44.000 millones de dólares.

Rusia interrumpe el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. Gazprom corta el suministro de gas ante la escalada de tensiones entre Rusia y la UE, y Rusia insiste en el pago en rublos. El EURUSD cae a 1,05.

El dólar alcanza un máximo de 5 años. El índice del dólar sube a 103,70, su nivel más alto desde enero de 2017, por los flujos de refugio y las apuestas de halcón de la Reserva Federal.

El yen se desploma. El USD/JPY supera los 130,00 y alcanza un nuevo máximo de 20 años después de que el Banco de Japón redoblara su política monetaria fácil, prometiendo comprar un número ilimitado de bonos cada día hábil.

Tesla se desploma un 12%. El fabricante de vehículos eléctricos cae a un mínimo de 6 semanas, despojándose de 126.000 millones de dólares en un día, ante la preocupación de que Musk venda acciones para completar su adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares.

Los beneficios del primer trimestre de Lloyds superan las previsiones. El banco británico, centrado en el mercado doméstico, obtuvo unos beneficios antes de impuestos en el primer trimestre de 1.600 millones de libras, por encima de las previsiones de 1.400 millones de libras, gracias a la solidez de los préstamos y a las subidas de los tipos de interés del Banco de Inglaterra.

Facebook vuelve a crecer en usuarios. Meta subió casi un 20% en las operaciones después de que Facebook viera aumentar sus usuarios, calmando los temores tras la primera caída del trimestre pasado.

Microsoft supera las previsiones trimestrales. El gigante tecnológico vio cómo sus ingresos aumentaban un 18%, hasta los 49.400 millones de dólares, y el beneficio por acción se incrementó hasta los 2,22 dólares, por encima de los 16.700 millones y 2,19 dólares previstos por los analistas, gracias al continuo auge de la demanda de servicios en la nube.

Barclays suspende su programa de recompra de acciones. El banco batió las previsiones de beneficios del primer trimestre, pero ha suspendido su programa de recompra tras un costoso error de negociación en EE.UU. que le costó 540 millones de libras.

Alphabet pierde un 4% en la semana. El precio de las acciones de la empresa matriz de Google cayó después de que los beneficios disminuyeran y los ingresos de YouTube no cumplieran las estimaciones. La acción ha registrado pérdidas del 17% a lo largo de abril.

Gráfico de la semana

Fuente: TradingView

El gráfico anterior muestra el precio de los futuros del gas natural.

Los precios del gas han subido un 12% esta semana, ya que Rusia ha interrumpido el suministro a Polonia y Bulgaria exigiendo el pago en rublos. El precio del gas se rige por los fundamentos de la oferta y la demanda, y la interrupción de parte del suministro a Europa eleva naturalmente el precio. Lo que suceda a continuación no está claro, ya que la CE dice a las empresas que no paguen en rublos, pero algunas empresas ya lo han hecho.

Desde el punto de vista técnico, los contratos de futuros han superado la banda superior de un canal descendente, lo que indica que habrá más subidas. Sin embargo, los volúmenes en retroceso sugieren que el movimiento podría estar perdiendo impulso.

5 cosas que ver esta semana

1) Reunión de la Fed

Se espera que la Fed suba los tipos de interés en 50 puntos básicos el miércoles de la semana que viene. Dado que el mercado está casi seguro de la medida, ya que el CME FedFund valora en un 96,5% la posibilidad de que se produzca la subida, la atención se centrará en el gráfico de puntos y en cuántas subidas más de 50 puntos básicos podría considerar la Fed. La reunión se produce en un momento en el que el dólar cotiza en torno a un máximo de cinco años.

2) Reunión del Banco de Inglaterra

Con un aumento de la inflación hasta el 7% interanual en marzo, un nuevo máximo de 30 años, se espera que el Banco de Inglaterra actúe de nuevo el jueves para frenar los precios desbocados. Se espera que el banco central suba los tipos de interés en 25 puntos básicos. Sin embargo, con los datos económicos que empiezan a mostrar signos de tensión, el BoE podría tener problemas para subir los tipos mucho más sin empujar la economía a la recesión.

3) OPEP

Los precios del petróleo se han estabilizado en torno a los 100 dólares el barril, ya que los temores sobre la oferta rusa se enfrentan a un debilitamiento de las perspectivas de la demanda debido a los cierres en China y a las expectativas de crecimiento más lento. La OPEP ha mostrado poco interés en aumentar la oferta por encima de los 400.000 bpd preacordados para compensar la ausencia de petróleo ruso, insistiendo en que se trata de un problema geopolítico, no de suministro.

4) NFP

Las nóminas no agrícolas se publican el viernes y, aunque los datos sobre el desempleo están en un segundo plano con respecto a los datos sobre la inflación, todavía existe la posibilidad de una fuerte reacción. Los datos llegarán justo después de una probable subida de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, y mientras el dólar estadounidense se encuentra cerca de su máximo en 20 años. Se esperan 400.000 nuevos puestos de trabajo en abril, tras un aumento de 431.000 en marzo.

5) China Caixin PMIs

Los casos de COVID en China siguen extendiéndose y, aunque podría haber indicios de que se están suavizando las restricciones de cierre en Shangai, las pruebas masivas en Pekín están desconcertando a los mercados y alimentando la preocupación por la ralentización del crecimiento. La política china de cero casos de COVID tiene un coste económico considerable que se espera ver en los datos del PMI Caixin del martes.

Lo más destacado del calendario económico

Fuente: FX Street

Análisis técnico

Aquí puede encontrar un análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.

EUR/USD (gráfico de velas H4)

El EUR/USD nunca superó la línea de tendencia superior de la cuña descendente y se rompió drásticamente por el otro lado, cayendo hasta 1,05. Si la línea de tendencia inferior de la cuña descendente se vuelve a probar, podría actuar como resistencia junto a la zona de suministro en torno a 1,065.

GBP/USD (gráfico de velas H4)

El GBP/USD finalmente rompió por debajo del soporte clave en 1,30, lo que abrió una ola de ventas, enviando al par hacia abajo 600 pips en una enorme tendencia a la baja. La reciente consolidación en torno al número redondo de 1,25 y luego 1,275 ofrece una resistencia potencial con 1,23 como posible soporte.

USD/JPY (gráfico de velas H4)

El USD/JPY cayó temporalmente por debajo de la SMA de 50 antes de repuntar para continuar la larga tendencia alcista hasta un máximo de 20 años por encima de 130 y luego hasta 131. El reciente máximo en 1,295 es ahora el soporte, y 133 el próximo objetivo alcista posible.

AUD/USD (gráfico de velas H4)

El AUD/USD cayó a su nivel más bajo desde febrero, borrando el fuerte movimiento alcista iniciado a mediados de marzo. El par parece encaminado a probar el mínimo de 2022 por debajo de 0,70. Cualquier recuperación podría encontrar resistencia por encima de 0,72.

USD/CAD (gráfico de velas H4)

El USD/CAD tiende a la alza con una subida por encima de la resistencia en 1,265. El máximo del 8 de marzo en 1,29 podría ofrecer resistencia para aquellos que busquen desvanecer el repunte del dólar. Cualquier retroceso desde los máximos podría apuntar a 1,277 como soporte.

Oro (gráfico de velas H4)

El XAU/USD cayó bajo el soporte cerca de 1890-1900, y eliminó una parte importante de la estructura alcista. 1890 es ahora la primera resistencia con un rebote mayor que posiblemente encuentre resistencia en 1920 desde los mínimos de principios de abril, mientras que 1850 es el siguiente soporte importante.

Petróleo Brent (gráfico de velas H4)

El BRENT ha formado un patrón de triángulo grande desde que alcanzó su máximo en marzo y recientemente mantuvo la parte inferior del triángulo como soporte. Un movimiento por encima de 106 podría confirmar el impulso alcista a corto plazo y una posible repetición del extremo superior del triángulo.

US 500 (gráfico de velas H4)

El US500 parece haber puesto fin a su corrección desde el máximo de marzo con una ruptura del nivel clave de 4450, que si se mantiene podría hacer que el precio siguiera subiendo hacia el máximo de abril en torno a 4580. Si la subida del 19 de abril se borra con un movimiento por debajo de 4400, entonces la corrección a la baja más amplia podría no haber terminado.

Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!

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