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Andreas Zanin
Actualizaciones Semanales del Mercado, Análisis | noviembre 10, 2023

The Week Ahead 13 – 17 Noviembre: ¿confirmarán los datos de inflación de EE.UU. que se ha alcanzado el máximo de tipos?

Bienvenidos al avance de la semana de Key To Markets.

Rendimiento de los pares de divisas

Rendimiento de 5 días a partir del 9 de noviembre de 2023. 10:00 GMT.

Source: finviz.com

10 grandes historias de la semana pasada

Por si te lo perdiste…

El Nasdaq100 subió durante nueve días seguidos. El índice tecnológico estadounidense registró su mayor racha de ganancias en dos años, impulsado por la idea de que la Reserva Federal estaba en o cerca de los tipos máximos.

Disney prometió recortar 2.000 millones de dólares más en gastos. Disney superó las previsiones de beneficios, pero no las de ingresos, al reducirse los ingresos por publicidad en el segmento de streaming. Bob Iger prometió ampliar el plan de reducción de costes en otros 2.000 millones de dólares.

El par USD/JPY se mantuvo bajo vigilancia. El par cayó tras el discurso mixto de la Fed antes de repuntar hasta 151,00, un nivel en el que las autoridades japonesas podrían intervenir para apoyar al yen.

El RBA subió los tipos de interés hasta el 4,35%. El Banco de la Reserva de Australia subió los tipos 25 puntos básicos, hasta el 4,35%, pero dio a entender que había puesto fin a su ciclo de endurecimiento, lo que provocó una caída del par AUD/USD.

China volvió a caer en la deflación. La inflación de la segunda economía mundial cayó un -0,2% interanual en octubre, lo que hace temer por la fragilidad de su recuperación económica.

El petróleo cayó a mínimos de 3 meses. La preocupación por la salud de la economía china y la revisión a la baja de las perspectivas de la demanda estadounidense por parte de la AIE situaron el precio del petróleo por debajo de los 80 dólares.

WeWork se declaró en quiebra. El proveedor de espacios de cotrabajo se declaró en quiebra ante un tribunal federal de Nueva Jersey para tratar de reestructurar obligaciones de arrendamiento por valor de 13.000 millones de dólares.

Los beneficios de Uber no alcanzaron las previsiones para el tercer trimestre. Los ingresos aumentaron un 11% anual, hasta 9.290 millones de dólares, y el beneficio por acción fue de 0,10 céntimos, por debajo de la previsión de 0,12 céntimos. Las previsiones de reservas brutas superaron las expectativas de los analistas.

ARM cae tras los primeros resultados tras la OPV. La previsión del fabricante de chips para el trimestre actual de un beneficio por acción de 0,21-0,28 dólares sobre unos ingresos de 720-800 millones de dólares fue ligeramente inferior a las expectativas de Wall Street de 0,28 centavos de dólar.

UBS registró su primera pérdida trimestral desde 2017. El gigante bancario registró una pérdida de 785 millones de dólares debido al coste de la integración de Credit Suisse.

Chart of the Week

El precio del petróleo se encamina a caer un 6% esta semana, lo que supondría su tercera caída semanal consecutiva y situaría el precio por debajo de los 80 dólares por barril por primera vez en 3 meses. Desde la semana que comenzó el 22 de octubre, el precio del petróleo ha caído alrededor de un 13%.

La caída del precio del petróleo se debe a que está desapareciendo la preocupación de que el conflicto entre Israel y Hamás interrumpa el suministro desde Oriente Próximo. En su lugar, los operadores se han centrado en los fundamentos económicos, y las perspectivas de la demanda parecen débiles.

La recuperación económica de China se está estancando, los márgenes de refino se reducen, las reservas de petróleo de EE.UU. aumentan y Europa parece abocada a la recesión. Esta semana, la EIA pronosticó una caída de la demanda de petróleo en EE.UU., con un descenso del consumo de 300.000 barriles, frente al aumento de 100.000 barriles estimado en las previsiones de octubre.

«La amplia oferta….. y el estancamiento de la demanda crean un telón de fondo fundamental poco favorable», afirmó Norbet Ruecker, analista de Julius Baer & Co. Ltd.

5 cosas que ver esta semana

1. Datos de inflación en EE.UU.
La inflación estadounidense se publicará el martes 14 de noviembre. Los precios al consumo subieron un 3,7% interanual en los 12 meses anteriores a septiembre, por encima de las previsiones, ya que el encarecimiento del petróleo disparó el precio de la gasolina en los surtidores. Los economistas esperan que el IPC vuelva a enfriarse en octubre, con un aumento mensual de sólo el 0,1%. La lectura de la inflación se produce después de que la Reserva Federal mantuviera los tipos de interés en su nivel más alto en 22 años e insinuara que podría estar al final de su ciclo de subidas.

2. Resultados de Walmart
Walmart publicará sus resultados el jueves 16 de noviembre. Wall Street prevé un beneficio por acción de 1,51 dólares, con unos ingresos de 158.400 millones de dólares. Las ganancias se producen cuando el precio de la acción alcanzó un máximo histórico la semana pasada. El enfoque de valor del minorista ha atraído a los compradores, incluidos los hogares de altos ingresos, en un entorno inflacionista. Aunque los consumidores han dejado de hacer compras discrecionales, la demanda de artículos de primera necesidad se ha mantenido fuerte. Walmart es el mayor supermercado del país y obtiene la mitad de sus ingresos de los comestibles, un bien de consumo esencial.

3. Inflación en el Reino Unido
La inflación del Reino Unido se publicará el miércoles 15 de noviembre y podría registrar un enfriamiento significativo. Ofgem, el regulador de la energía, redujo su tope de precios en octubre, lo que podría ayudar a bajar la inflación. Los precios al consumo se enfriaron hasta el 6,7% interanual en septiembre, más del triple del nivel objetivo del Banco de Inglaterra. El Banco Central prevé que la inflación se sitúe ligeramente por debajo del 5% a finales de año.

4. Ventas minoristas en China
Los datos de las ventas minoristas chinas llegan pisando los talones al día de los solteros y en medio de interrogantes sobre la salud de la recuperación económica en la segunda mayor economía del mundo. Las ventas minoristas crecieron a un sólido ritmo del 5,5% anual en septiembre, gracias en parte a las medidas de estímulo de las autoridades. Sin embargo, los datos de inflación mostraron que los precios al consumo cayeron un -0,2% interanual, lo que indica un entorno de demanda débil. Los mercados estarán atentos para ver si el consumo se mantiene robusto en octubre.

5. Resultados del 3T de Target
Target publicará sus resultados el 15 de noviembre. Wall Street espera un beneficio por acción de 1,47 $, con unos ingresos de 25 260 millones de $. Esto supone un descenso interanual de los beneficios y los ingresos en medio de la presión que sufre el consumidor estadounidense y de un contexto económico más difícil. Aunque los consumidores estadounidenses se han mostrado increíblemente resistentes, siguen enfrentándose a varios vientos en contra. Target se ha visto más afectada por los ladrones, citando la delincuencia minorista como motivo del cierre de nueve tiendas el mes pasado. El precio de la acción cotiza con un -27% interanual, por debajo del rendimiento del mercado.

Economic Calendar Highlights

Source: FXStreet.com

Análisis técnico:

Análisis técnico de las principales clases de activos (Forex – Commodities – Indices…).

EUR/USD (Daily Candlestick Chart)


El EUR/USD se encuentra en una tendencia alcista formando máximos y mínimos por encima de la SMA 50. El RSI es alcista pero no sobrecomprado. El RSI es alcista pero no está sobrecomprado. Sigue en juego una bandera bajista, lo que implica una posible ruptura por debajo de los mínimos en 1,043. Los mínimos en 1,067 y luego la SMA 50 apoyan esta frágil tendencia alcista con el próximo objetivo alcista en torno a 1,08.

GBP/USD (Daily Candlestick Chart)


El GBP/USD se encuentra en corrección dentro de una tendencia bajista, formando mínimos y máximos iguales y por encima de la SMA 50. El RSI es neutral. El RSI es neutral. El precio hizo un amago de ruptura por encima del antiguo rango de 250 pips entre 1,205 y 1,23. En el gráfico semanal, una vela envolvente alcista ha encontrado resistencia en la SMA de 50 semanas.

USD/JPY (Daily Candlestick Chart)


El USD/JPY se encuentra en una tendencia alcista, con máximos y mínimos por encima de la SMA de 50 semanas. El RSI es neutral. El soporte se mantiene en 149, pero el precio aún tiene que romper con decisión el máximo de 2022 (varios años) en 151,8. En el gráfico semanal, un patrón de hombre colgado en un número redondo es bajista.

Gold (Daily Candlestick Chart)


El XAU/USD se encuentra en la corrección de una tendencia alcista, formando máximos y mínimos más bajos por encima de la SMA 50. El RSI es neutral. El RSI es neutral. El precio ha girado a la baja tras completar un máximo de cabeza y hombros a corto plazo. El precio está volviendo a probar la resistencia rota y ahora el soporte en 143 desde los máximos de finales de agosto y septiembre.

Brent Oil (Daily Candlestick Chart)


XBRENT se encuentra en una tendencia bajista, haciendo mínimos más bajos y máximos por debajo del 50 SMA. El RSI está sobrevendido por debajo de 35. La mencionada línea de tendencia alcista que conecta los mínimos desde julio se ha roto, lo que implica un máximo importante con más caídas.

US500 (Daily Candlestick Chart)


El XUS500 se encuentra en la corrección de una tendencia bajista, con máximos y mínimos por encima de la SMA 50. El RSI es alcista, pero no sobrevendido. El RSI es alcista pero no está sobrecomprado. El precio está rebotando en la resistencia de 4390/4400. El patrón de cuña descendente es alcista y apoya la idea de una corrección de la tendencia alcista a largo plazo.

Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!

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