The Week Ahead 20 – 24 Noviembre: A la espera de las actas del FOMC
Bienvenidos al avance de la semana de Key To Markets.
Rendimiento de los pares de divisas
Rendimiento de 5 días a partir del 16 de noviembre de 2023. 11:00 GMT
Source: finviz.com
10 grandes historias de la semana pasada
Por si se lo ha perdido…
La inflación estadounidense se enfrió hasta el 3,2%. Esta cifra se sitúa por debajo de las previsiones del 3,3% y alimenta las apuestas de que la Reserva Federal ya no subirá más los tipos y podría recortarlos a principios del segundo semestre de 2024. El dólar cae a mínimos de 2,5 meses.
Target se disparó un 17% tras sus resultados. El minorista superó las estimaciones tanto en la línea superior como en la inferior, ya que las compras de artículos de alta frecuencia, como alimentos y belleza, compensaron la debilidad de los artículos discrecionales más grandes.
La inflación británica se redujo a su nivel más bajo en 2 años. El IPC británico se redujo un 2,1%, hasta el 4,6%, lo que supone el mayor descenso de la inflación desde 1992, debido a la caída de los precios de la energía.
El presidente Biden y el presidente chino Xi Jinping se reunieron. Los dos líderes se reúnen por primera vez en un año y celebran los avances en las conversaciones, pero Taiwán sigue siendo un punto de fricción.
El Nasdaq100 alcanza máximos de 4 meses. El índice de valores tecnológicos y de crecimiento subió hasta situarse a un suspiro de los 16.000 puntos, el máximo de julio, gracias a las apuestas de que la Reserva Federal ha terminado de subir los tipos.
Las ventas minoristas y la producción industrial chinas superaron las previsiones. Las ventas minoristas aumentaron un 7,6%, frente al 5,5% previsto, y la producción industrial subió un 4,6%, su mayor crecimiento desde abril.
Microsoft anuncia un chip de inteligencia artificial personalizado. El gigante tecnológico presentó su primer chip para IA junto con un chip basado en ARM para computación de propósito general. Ambos llegarán a Azure de Microsoft.
El Senado de EE.UU. aprueba una medida de gasto provisional. El Senado de EE.UU. votó a favor del plan, evitando probablemente un cierre parcial del gobierno.
El par BTC/USD alcanza los 38.000 dólares. La criptomoneda alcanzó un máximo de 18 meses gracias al optimismo de que el ETF de Bitcoin se apruebe pronto.
Nvidia presenta su chip H200. Se trata de su nuevo chip de gama alta diseñado para entrenar los modelos de IA que impulsan el auge de la IA generativa.
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Gráfico de la semana
Cathie Woods, directora de ARK Investment Management, cree que la deflación se afianzará en EE.UU. en los próximos años y obligará a la Reserva Federal a iniciar un importante ciclo de recortes de los tipos de interés.
Su predicción se produce después de que el IPC estadounidense se enfriara más de lo esperado, hasta el 3,2% interanual, y choca con el consenso de Wall Street, donde los economistas ven que la inflación se enfriará hasta el 2,7% el año que viene.
Tras los datos del IPC, las apuestas por nuevas subidas de tipos de la Fed se evaporaron, y los operadores adelantaron a junio el primer recorte de tipos de la Fed.
Una Fed más pesimista podría hacer bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar, al tiempo que impulsaría la demanda de valores, en particular los de alto crecimiento.
5 cosas que ver esta semana
1. Actas del FOMC
Las actas de la reunión de noviembre del FOMC se publicarán el martes 21 de noviembre. Las actas se refieren a la reunión en la que la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés, y el mercado percibió que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, había adoptado un tono más pesimista. Las actas arrojarán más luz sobre si este fue el caso, sobre todo teniendo en cuenta que la semana siguiente a la reunión, los funcionarios de la Fed parecieron retractarse de las expectativas del mercado de que la Fed había terminado con la subida de tipos. El mercado espera que la Fed mantenga los tipos de interés en la reunión de diciembre y que recorte los tipos en junio del año que viene. El tono de las actas podría cambiar estas expectativas.
2. Datos PMI de la Eurozona
Los datos del PMI se publicarán el jueves 23 de noviembre. Las cifras del PMI de octubre mostraron que tanto el sector servicios como el manufacturero se contrajeron más de lo previsto en la zona euro, lo que hace temer una recesión en el último trimestre del año. Los inversores no sólo estarán atentos a la cifra principal, sino también a los subsectores, que en octubre mostraron una fuerte caída de los nuevos pedidos empresariales, la primera caída del empleo en 2,5 años y el enfriamiento de las presiones sobre los precios.
3. Audiencia del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, comparecerá ante el Comité Selecto del Tesoro y será interrogado sobre las decisiones de política monetaria del banco central. La reunión se produce después de que la inflación británica se enfriara más de lo previsto hasta el 4,6% en octubre, pero el crecimiento de los salarios sigue siendo obstinadamente alto. Cualquier comentario sobre las perspectivas de la economía británica y la futura senda de los tipos de interés podría influir en la libra.
4. Resultados de Nvidia
Nvidia publicará sus resultados del tercer trimestre el 21 de noviembre. El precio de las acciones de la empresa de inteligencia artificial ha subido un 240% este año gracias a unos beneficios optimistas y a unas sólidas previsiones. Todas las miradas estarán puestas en el negocio de IA y centros de datos de Nvidia; nada más importa. Se espera que los ingresos aumenten un 170%, hasta los 16.000 millones de dólares, y se prevé un beneficio por acción de 3,34 dólares, lo que representa un aumento del 475% en comparación con el año anterior. Las ganancias llegan mientras Nvidia presenta su esperada unidad de procesamiento H200 para entrenar modelos de IA y anuncia una serie de chips io para clientes chinos que cumplen con las restricciones de exportación del gobierno estadounidense.
5. Minoristas estadounidenses
Minoristas estadounidenses como Target. Macy’s y Home Depot presentaron resultados mixtos la semana pasada, y las ventas minoristas estadounidenses cayeron por primera vez en siete meses a medida que las agresivas subidas de tipos de la Fed empezaban a afectar a los consumidores estadounidenses. Esta semana, los minoristas siguen siendo el centro de atención en la semana de vacaciones acortadas en EE. UU. previa a los eventos de compras del Viernes Negro y el Ciberlunes. Lowe’s y Best Buy presentarán sus resultados del tercer trimestre el 21 de noviembre.
Lo más destacado del calendario económico
Source: FXStreet.com
Análisis técnico:
Análisis técnico de las principales clases de activos (Forex – Commodities – Indices…).
EUR/USD (Gráfico de velas diario)
El EUR/USD se encuentra en una tendencia alcista formando máximos y mínimos por encima de la SMA 50. El RSI está sobrecomprado por encima de 65. El RSI está sobrecomprado por encima de 65. Una vela alcista masiva ha cambiado la acción del precio de una consolidación de bandera bajista a una nueva tendencia alcista. El soporte está cerca del máximo anterior en 1,075 y 1,092 es la próxima resistencia importante.
GBP/USD (Gráfico de velas diario)
El GBP/USD se encuentra en el inicio de una nueva tendencia alcista, formando mínimos y máximos más altos y por encima de la SMA 50. El RSI es alcista. El RSI es alcista. El precio salió de su rango anterior con una prueba del gran nivel de 1,25, donde se ha producido una ligera corrección. Existe el riesgo de una falsa ruptura, pero la tendencia es alcista mientras se mantenga por encima de la SMA 50.
USD/JPY (Gráfico de velas diario)
El USD/JPY se encuentra en tendencia alcista, con máximos y mínimos por encima de la SMA 50. El RSI es neutral. El RSI es neutral. El soporte se mantiene en 149, pero el precio aún tiene que romper con decisión el máximo de 2022 (varios años) en 151,8. En el gráfico semanal, un patrón de hombre colgado en un número redondo es bajista.
Oro (gráfico diario de velas)
El XAU/USD se encuentra en la corrección de una tendencia alcista, formando máximos y mínimos más bajos por encima de la SMA 50. El RSI es neutral. El RSI es neutral. El precio mantuvo la resistencia rota como soporte en 143 desde los máximos de finales de agosto y septiembre y ahora está subiendo, con 1980 como barrera a corto plazo.
Petróleo Brent (gráfico de velas diario)
XBRENT se encuentra en una tendencia bajista, haciendo mínimos más bajos y máximos por debajo de la SMA 50. El RSI está sobrevendido por debajo de 35. El precio ha vuelto a bajar tras una breve corrección que finalizó en 84,0 con una posterior caída por debajo de 80. Una vez por debajo de 78 hay poco soporte técnico hasta 72.
US500 (Gráfico de velas diario)
XUS500 se encuentra en una tendencia alcista con máximos y mínimos por encima de la SMA 50. El RSI está sobrecomprado. El RSI está sobrecomprado. El precio extendió su racha alcista por encima de 4500 y está probando la resistencia de los máximos de septiembre en 4520 con 4600 como próxima resistencia.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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