Importantes datos macroeconómicos después de Acción de Gracias
Rendimiento de 5 días a partir del 23 de noviembre de 2023. 12:00 GMT
Source: finviz.com
Por si se lo ha perdido…
Las actas del FOMC muestran que la Fed actuará con cautela. Las actas no dan indicios de posibles recortes de los tipos de interés en la última reunión. El mercado sigue considerando que la próxima medida de la Reserva Federal será un recorte de los tipos.
Nvidia pulveriza las previsiones de beneficios e ingresos. Sin embargo, el fabricante de chips en el centro de la historia de la IA advirtió de que las restricciones a la exportación de EE. UU. a China podrían afectar a las ventas.
Los índices PMI de la zona euro suben. La actividad empresarial se contrajo a un ritmo más lento en noviembre, señal de que la debilidad ha tocado fondo mientras se mantienen los tipos de interés.
La OPEC+ retrasa su próxima reunión. El cártel del petróleo retrasó la fecha de su reunión de noviembre, lo que provocó una brusca caída de los precios del crudo al aumentar las dudas sobre cuánto más recortará la oferta el grupo.
Sam Altman regresa a OpenAI. El Consejero Delegado fue destituido de OpenAI y aceptó un trabajo en Microsoft antes de ser restituido como Consejero Delegado de OpenAI con un nuevo consejo después de que los empleados amenazaran con marcharse.
Microsoft alcanzó un máximo histórico. La noticia de que Sam Altman iba a asumir la dirección de un departamento de investigación de inteligencia artificial en Microsoft disparó el precio de la acción hasta un nivel récord. Cayó cuando se supo que había vuelto a Open AI.
El CEO de Binance se declara culpable de cargos de blanqueo de dinero. Changpeng Zhao ha sido multado con 50 millones de dólares y Binance con 4.300 millones. La empresa podrá seguir funcionando.
Los minoristas estadounidenses Kohl’s y Nordstrom vieron disminuir sus ventas. En una historia similar, los beneficios de ambos minoristas fueron buenos, pero las ventas cayeron en comparación con el año anterior.
El Nasdaq alcanzó máximos de 2023. El índice tecnológico superó los 16.000 puntos y alcanzó un nuevo máximo de 2023, impulsado por los récords de Microsoft y Nvidia.
Hamás e Israel acuerdan un alto el fuego de 4 días. Tras 7 semanas de guerra, las dos partes se disponen a participar en un alto el fuego y un canje de rehenes por prisioneros. Se ha retrasado hasta el viernes.
Source: Conference Board
Aunque el mercado confía cada vez más en que se evitará un aterrizaje brusco de la economía estadounidense, los datos muestran que una recesión en Estados Unidos sigue siendo una probabilidad. El índice de indicadores económicos adelantados (LEI) de EE.UU. del Conference Board descendió por decimonoveno mes consecutivo, una racha de pérdidas que sólo se ha superado en la recesión de 2008 y en 1974.
El LEI bajó un 0,8% en octubre, manteniendo su tendencia a la baja. El deterioro de las expectativas de los consumidores sobre las condiciones empresariales, la debilidad de los nuevos pedidos del ISM y el endurecimiento de las condiciones crediticias impulsaron el descenso más reciente.
Esto indica que los datos económicos se debilitan aún más, y se espera una breve recesión. Pero esto no tiene por qué ser necesariamente una mala noticia para las acciones, ya que el Nasdaq ha alcanzado un máximo de 2023 esta semana, Bank of America pronostica que el S&P 500 alcanzará los 5000 en 2024 y SocGen espera que el índice alcance un máximo histórico el próximo año.
1. Reunión de la OPEP
La OPEP+ se reunirá el 30 de noviembre, tras retrasar su reunión del 25 al 26 de noviembre. El retraso de la reunión ha suscitado dudas sobre cuánto más está dispuesta la OPEP a recortar la producción de petróleo. Con los precios del petróleo en mínimos de cuatro meses a principios de noviembre, las grandes potencias, como Arabia Saudí y Rusia, podrían estar dispuestas a prolongar los recortes de la oferta. Ya han dicho que continuarán con los recortes voluntarios hasta finales de este año.
2. IPC de la Eurozona
El jueves 30 de noviembre se publicarán los datos de inflación de la Eurozona. En octubre, los precios al consumo se enfriaron hasta el nivel más bajo en dos años, situándose en el 2,9% interanual, frente al 4,3% de septiembre. Los mercados estarán muy atentos a la continuación de esta tendencia. Ante la moderación de la inflación y la ralentización del crecimiento, el mercado prevé una bajada de tipos en el segundo trimestre del año próximo. La Presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha declarado que es demasiado pronto para declarar la victoria en la lucha contra la inflación. El enfriamiento de los datos de inflación respaldará la opinión de que el BCE se encuentra al final de su ciclo de subida de tipos.
3. IPC subyacente de EE.UU.
El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice PCE subyacente, se publicará el jueves 30 de noviembre. El IPC subyacente no ha dejado de bajar, hasta situarse en el 3,7% interanual en septiembre. Dado que el IPC se enfrió más de lo esperado en el mes anterior, los inversores estarán atentos para ver si aparece una tendencia similar en las cifras del IPC subyacente El gasto personal también está demostrando su resistencia, con un aumento del 0,7% en septiembre. El enfriamiento de la inflación y la resistencia del gasto de los consumidores podrían sumarse a la evidencia de que la economía estadounidense se encamina hacia un aterrizaje suave.
4. Datos de Canadá
La próxima semana se publicarán las cifras del PIB canadiense, así como el PMI manufacturero y los datos del mercado laboral. Se espera que el crecimiento se mantenga estancado en septiembre y que el sector manufacturero siga en contracción. Mientras tanto, el mercado laboral canadiense empieza a mostrar signos de debilidad, después de que la tasa de desempleo aumentara el mes pasado hasta un máximo de 21 meses del 5,7%. El gobernador del BoC, Tiff Macklem, declaró recientemente que los tipos de interés podrían ser ya suficientemente restrictivos. Crecen las expectativas de que el BoC podría empezar a recortar los tipos en primavera.
5. Resultados de Salesforce
El jueves 30 de noviembre, después del cierre, Salesforce presentará sus resultados. Se espera que la empresa supere las previsiones de beneficios, como ha hecho en los últimos cuatro trimestres. Las expectativas son de un beneficio por acción de 2,06 dólares con unos ingresos de 8.720 millones de dólares. Los inversores estarán atentos a cualquier actualización sobre la integración de Slack por parte de Salesforce tras su adquisición.
Source: FXStreet.com
Análisis técnico de las principales clases de activos (Forex – Commodities – Indices…).
EUR/USD (D1)
El EUR/USD mantiene su tendencia alcista, manteniéndose por encima de la SMA de 50 días con máximos y mínimos más altos. El RSI se sitúa en 66, lo que apunta a una posible sobrecompra, pero la tendencia se mantiene firme. El par ha superado la resistencia anterior, ahora soporte en 1,075, con la vista puesta en la resistencia cercana a 1,085. Las perspectivas alcistas persisten, aunque podría producirse una breve consolidación tras el reciente repunte.
GBP/USD (D1)
El par GBP/USD está mostrando signos de tendencia alcista, rebotando en el soporte de 1,227 y superando la SMA de 50 días. El RSI se sitúa en 64,1, lo que sugiere un impulso alcista sin estar sobrecomprado. La resistencia inmediata se encuentra en 1,256, y una ruptura por encima podría allanar el camino para nuevas ganancias.
USD/JPY (D1)
El USD/JPY cotiza dentro de un rango, con un claro soporte en 147,481 y una resistencia en torno a 151,360. El RSI en 46,2 indica una tendencia alcista. El RSI en 46,2 indica una falta de impulso, lo que apunta a una posible consolidación. Una ruptura a ambos lados del rango podría dictar la dirección del próximo movimiento significativo.
XAU/USD (Gold vs. US Dollar) (D1)
El oro mantiene su tendencia alcista, con el RSI en 60,6, lo que sugiere un saludable impulso alcista. Actualmente está desafiando la resistencia de 2042,97. Una superación concluyente de este nivel podría confirmar la continuación de la tendencia alcista, mientras que un fracaso en la ruptura podría llevar a retestear el soporte en 1901,26.
Futuros del petróleo Brent (D1)
El oro mantiene su tendencia alcista, con el RSI en 60,6, lo que sugiere un saludable impulso alcista. Actualmente está desafiando la resistencia de 2042,97. Una superación concluyente de este nivel podría confirmar la continuación de la tendencia alcista, mientras que un fracaso en la ruptura podría llevar a retestear el soporte en 1901,26.
Índice S&P 500 (D1)
El S&P 500 muestra un comportamiento alcista, cotizando sistemáticamente por encima de la SMA de 50 días. Con el RSI en 71,2, el mercado podría estar sobrecomprado, lo que podría provocar un retroceso. La resistencia se sitúa en 4654,51 y el soporte en 4361,99.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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