Bienvenidos al avance de la semana de Key To Markets.
Rendimiento de 5 días a partir del 2 de noviembre de 2023. 10:00 GMT
Fuente: finviz.com
Por si no lo vio…
La Fed dio a entender que podría haber terminado con las subidas. Como se esperaba, el banco central dejó los tipos sin cambios en el 5,25%-5,5% y señaló que los altos rendimientos han reducido el ímpetu para volver a subirlos.
Shell obtiene unos beneficios de 6.200 millones de dólares. La petrolera registró unos beneficios ajustados en línea con las previsiones y anunció una recompra de acciones por valor de 3.500 millones de dólares.
El par USD/JPY se acerca a su máximo anual. El par se acercó a 151,94, el máximo del año pasado cuando las autoridades japonesas intervinieron después de que el Banco de Japón se mostrara más pesimista de lo esperado.
Advanced Micro Devices subió un 9% tras sus resultados. El fabricante de chips presentó unos beneficios e ingresos del 3er trimestre que superaron las previsiones. AMD también presentó unas perspectivas optimistas para su negocio de GPU para centros de datos.
Airbnb batió las previsiones de ingresos. La empresa registró unos ingresos de 3.400 millones de dólares frente a 3.370 millones, pero la cotización cayó tras unas previsiones menos halagüeñas de lo esperado para el próximo trimestre.
Pinterest subió un 19% tras los resultados. La plataforma para compartir imágenes registró su tercer mejor día de la historia tras publicar beneficios e ingresos por encima de las previsiones e incluir sólidos datos de participación de los usuarios.
El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos sin cambios. Como se esperaba, el banco central mantuvo los tipos de interés en el 5,25% por segundo mes consecutivo. Los responsables políticos indicaron que su ciclo de subidas podría haber terminado.
El Reino Unido acogió una cumbre crucial sobre la seguridad de la inteligencia artificial. Elon Musk, así como la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, y la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, además de los directores ejecutivos de varias de las principales empresas de IA.
BP incumplió las previsiones de beneficios. La petrolera registró un beneficio de 3.300 millones de dólares, por debajo de las previsiones de 4.000 millones, debido a la debilidad del comercio de gas. BP anunció una recompra de 1.500 millones de dólares.
La actividad manufacturera china se contrajo. El PMI manufacturero cayó por debajo de 50, y el PMI no manufacturero mostró una considerable ralentización del crecimiento, lo que hace temer que sean necesarios más estímulos para impulsar la economía.
Fuente: TheDailyShot
Tres acontecimientos de esta semana provocaron un cambio en el mercado del Tesoro el miércoles.
En primer lugar, el Tesoro estadounidense frenó el aumento de las ventas de bonos a largo plazo. En segundo lugar, los datos de nóminas ADP mostraron que el mercado laboral estadounidense se estaba suavizando, con un aumento de las nóminas de 113.000 frente a las previsiones de 150.000.
En tercer lugar, el mercado interpretó la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como más pesimista, a pesar de que el banco central dejó la puerta abierta a nuevas subidas. La opinión predominante es que es probable que la Reserva Federal haya dejado de subir los tipos.
La caída de los rendimientos contribuyó a que las bolsas iniciaran noviembre en positivo tras tres meses de pérdidas.
1. Decisión del Banco de la Reserva de Australia sobre los tipos de interés
El Banco de la Reserva de Australia anunciará su decisión sobre los tipos de interés el martes 7 de noviembre, y se espera que vuelva a subirlos tras el inesperado aumento de la inflación. El mercado valora ahora en un 70% la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos, lo que situaría el principal tipo de préstamo en el 4,35%, su nivel más alto en 12 años. La reunión se produce después de que el FMI instara a Australia a endurecer aún más su política monetaria y a redoblar sus esfuerzos para frenar la inflación, que sigue estando muy por encima del objetivo del 2 al 3% fijado por el banco.
2. Resultados de Walt Disney
Walt Disney presentará sus resultados del cuarto trimestre el miércoles 8 de noviembre, después del cierre del mercado. Se espera un beneficio por acción de 0,72 dólares, frente a los 1,03 dólares del tercer trimestre, con unos ingresos de 21.420 millones de dólares, frente a los 22.330 millones del tercer trimestre. El mercado espera que Disney sume 3,1 millones de abonados, lo que, combinado con precios más altos, podría ayudar a impulsar la división de streaming. En el tercer trimestre, la división de experiencias en parques y productos registró un aumento de los ingresos del 13%, hasta 8.300 millones de dólares, gracias a la fortaleza de sus parques internacionales. Los inversores estarán atentos para ver si esta tendencia se mantiene en el primer trimestre ante las presiones del coste de la vida.
3. Inflación en China
Los datos de la inflación china se publicarán el jueves 9 de noviembre. La lectura del IPCAC se produce después de que la inflación se estancara en el 0% interanual en septiembre, mientras que los precios de producción cayeron un -2,5%, lo que indica que China podría recaer en la deflación. Los datos del PMI chino de la semana pasada fueron decepcionantes, con una contracción de la actividad manufacturera y una ralentización significativa del crecimiento de la actividad no manufacturera. Los datos sugieren que las medidas de apoyo de las autoridades chinas son insuficientes y que se necesita más ayuda para impulsar la economía.
4. Beneficios de Uber
Se espera que Uber Technologies presente sus resultados del tercer trimestre el martes 7 de noviembre. El operador de viajes compartidos obtendrá beneficios con un beneficio por acción de 0,13 dólares, frente a las pérdidas de 0,61 dólares del mismo periodo del año anterior. Se prevé que los ingresos aumenten un 13,5% anual, hasta 9.470 millones de dólares, frente a 8.340 millones. Se espera que las reservas brutas se sitúen entre 34.000 y 35.000 millones, frente a los 29.100 millones del tercer trimestre del año pasado. La cotización sube un 55% en lo que va de año.
5. Ventas minoristas en la zona euro
Las ventas minoristas de la Eurozona se publicarán el miércoles 8 de noviembre, y podrían arrojar más pistas sobre cómo están resistiendo los consumidores en medio de unos tipos de interés récord, pero a medida que se enfría la inflación. Los últimos datos de la zona euro han hecho temer que la economía se encamine hacia una recesión en la segunda mitad del año. La debilidad de los datos de ventas podría avivar estas preocupaciones, aumentando las apuestas a que el BCE podría recortar los tipos antes.
Fuente: FXStreet.com
Análisis técnico de las principales clases de activos (Forex – Commodities – Indices…)
EUR/USD (Gráfico de velas diario)
El EUR/USD se encuentra en la corrección de una tendencia bajista, haciendo máximos y mínimos por debajo de la SMA 50. El RSI es neutral. El precio ha hecho amagos por encima de la SMA 50 con ventas por debajo de 1,07 mientras que las compras vuelven antes de 1,05. La bandera bajista sigue en juego. Una bandera bajista sigue en juego, lo que implica una posible ruptura por debajo de los mínimos en 1,043. Se necesita una ruptura y un cierre por encima de la SMA 50 para confirmar un patrón de martillo semanal desde el soporte a largo plazo.
GBP/USD (Gráfico de velas diario)
El GBP/USD se encuentra en corrección dentro de una tendencia bajista, formando mínimos y máximos iguales por debajo de la SMA 50. El RSI es neutral. El RSI es neutral. El precio se encuentra en un rango de 250 pips entre 1,205 y 1,23. El martillo en el gráfico de velas semanal es alcista, pero la tendencia sigue siendo bajista, lo que implica que la acción lateral actual se resuelve a la baja.
USD/JPY (gráfico de velas diario)
El USD/JPY se encuentra en una tendencia alcista, con máximos y mínimos más altos por encima de la SMA 50. El RSI ha salido de la zona de sobrecompra. El RSI ha salido de la sobrecompra. El precio rompió por encima de 150,0 con una gran vela envolvente alcista, pero aún tiene que seguir después de retroceder desde el máximo de 2022 (varios años) en 151,8. En el gráfico semanal, un patrón de hombre colgado en un número redondo es bajista.
Oro (gráfico diario de velas)
El XAU/USD está en tendencia alcista, formando máximos y mínimos por encima de la SMA 50. El RSI está sobrecomprado por encima de 65. El RSI está sobrecomprado por encima de 65. El precio ha superado el nivel psicológico de 2000, donde se está consolidando antes de otro posible movimiento al alza. De lo contrario, es probable una corrección más profunda hacia 1900.
Petróleo Brent (gráfico de velas diario)
El XBRENT se encuentra en una tendencia lateral, con mínimos y máximos mixtos por debajo de la SMA 50. El RSI es neutral, pero acaba de caer. El RSI es neutral, pero acaba de caer por debajo de 50. El fracaso en sacar el doble techo en 95 seguido de la caída por debajo de la SMA de 50 es bajista a corto plazo con soporte para la tendencia alcista a largo plazo en 83. Una línea de tendencia alcista que conecta los mínimos desde julio apunta a una inversión de cabeza y hombros a largo plazo si se rompe.
US500 (gráfico de velas diario)
El XUS500 se encuentra en tendencia bajista, con máximos y mínimos por debajo de la SMA de 50. El RSI es bajista, pero no excesivo. El RSI es bajista pero no está sobrevendido. El precio está rebotando en el soporte de 4100. El patrón de cuña descendente es alcista y apoya la idea de una corrección de la tendencia alcista a largo plazo. La ruptura de la SMA 50 en línea con la tendencia alcista parece lo más probable.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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