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Andreas Zanin
Actualizaciones Semanales del Mercado, Análisis | octubre 6, 2023

The Week Ahead 9 – 13 Octubre: ¿Se ralentizaría aún más la inflación?

Bienvenidos al avance de la semana de Key To Markets.

Rendimiento de los pares de divisas

Rendimiento de 5 días a partir del 5 de octubre de 2023. 10:00 GMT

Source: finviz.com

10 grandes historias de la semana pasada

Por si no lo vio…

Se intensificó la venta de bonos del Tesoro estadounidense. Esta semana, la rentabilidad de los bonos estadounidenses a largo plazo alcanzó un nuevo máximo de 16 años, antes de moderarse a la baja. Bill Ackman advirtió de que la rentabilidad a 10 años podría alcanzar pronto el 5%.

El petróleo registró su mayor caída diaria en un año. Los precios del petróleo cayeron más de un 5% debido a la preocupación por la demanda de combustible en un contexto económico más sombrío y mientras el dólar rondaba máximos de 10 meses.

El oro alcanzó un nuevo mínimo de 6 meses. El metal precioso extendió su caída hasta los 1815 $ debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, el fortalecimiento del USD y las apuestas a que la Fed podría mantener los tipos al alza durante más tiempo.

¿Intervención del yen? El par USD/JPY subió por encima de 150,00 antes de caer bruscamente, alimentando las especulaciones de que las autoridades japonesas intervinieron para apoyar al yen.

Birkenstock se valora en 9.200 millones de dólares. El fabricante alemán de sandalias se valorará en 9.200 millones de dólares cuando salga a bolsa en EE.UU. a finales de este mes.

Caen las entregas de Tesla en el tercer trimestre. El fabricante de vehículos eléctricos registró 435.059 entregas en el tercer trimestre, por debajo de las previsiones de 456.722, debido a los cierres de fábricas previstos.

El consejero delegado de Apple realizó la mayor venta de acciones en 2 años. Tim Cook vendió 511.000 acciones de Apple, por valor de unos 88 millones de dólares, lo que le reportó un total de 41,5 millones de dólares.

El par EUR/USD cayó a mínimos de 2023. El par cayó a su nivel más bajo desde diciembre del año pasado en medio de un dólar en alza y la preocupación por las perspectivas económicas de la eurozona.

El gobierno estadounidense evitó un cierre. El Congreso llegó a un acuerdo de última hora para evitar el cierre del Gobierno federal, aunque el portavoz Kevin McCarty podría ser destituido.

Intel planea sacar a bolsa su unidad de chips programables. El fabricante de chips dijo que tratará su unidad de chips programables como un negocio independiente y planea una OPV en los próximos 2-3 años.

Gráfico de la semana

Las autoridades japonesas adoptaron el miércoles un silencio estratégico mientras se arremolinaban las especulaciones sobre una intervención. El máximo responsable de divisas del gobierno se negó a comentar si el gobierno intervino para apoyar al yen.

Si no fuera por las autoridades japonesas, hay otras posibles explicaciones, como la inquietud de los mercados, la respuesta de los algoritmos de negociación a la caída del yen por debajo de 150,00 y los bajos volúmenes en medio de las vacaciones de la Semana Dorada china.

La semilla de la duda podría jugar a favor del Banco de Japón. Sin embargo, si hubo una intervención, la reducción de algunas de las ganancias inmediatas del yen podría ser motivo de preocupación, lo que podría sugerir que el impacto de la intervención fue menor que en anteriores incursiones en el mercado.

5 cosas que ver esta semana

1. IPC estadounidense y actas del FOMC
Las cifras de inflación del IPC se publicarán el jueves 12 de octubre. La inflación estadounidense siguió enfriándose en septiembre hasta el 3,7% interanual. Sin embargo, en términos mensuales, el IPC aumentó un 0,6%. Los mercados estarán muy atentos para ver si continúa la trayectoria de enfriamiento, sobre todo teniendo en cuenta el sesgo más duro de la reunión de septiembre de la Reserva Federal. Una inflación superior a la prevista podría contribuir a cimentar otra subida de los tipos de interés este año. Las actas de la reunión de septiembre también estarán en el punto de mira, aunque es probable que pasen a un segundo plano frente a los datos de inflación.

2. PIB Británico
La economía británica se contrajo un 0,5% intermensual en julio, en medio de una creciente preocupación por la salud de la economía del Reino Unido. Datos más puntuales del PMI han mostrado que la actividad empresarial se contrajo en el periodo de julio a septiembre, aunque las cifras de septiembre no fueron tan malas como se temía en un principio. Aun así, las perspectivas de la economía británica siguen siendo sombrías, y se espera una desaceleración en la segunda mitad del año.

3. Beneficios de los bancos en el 3T
Los bancos estadounidenses inician la temporada de resultados la próxima semana, con Wells Fargo, JP Morgan& Co y Citigroup, que publicarán sus resultados del tercer trimestre el viernes 13 de octubre. Aunque se espera que los bancos se hayan beneficiado del entorno de tipos de interés elevados, que ha impulsado los ingresos netos por intereses, es probable que las comisiones de banca de inversión se reduzcan drásticamente en el tercer trimestre debido al difícil contexto económico. Las provisiones para préstamos dudosos estarán en el punto de mira.

4. Resultados del tercer trimestre de PepsiCo
PepsiCo anunciará sus resultados del tercer trimestre el martes, 10 de octubre, y se espera que presente otro trimestre sólido. Se espera que el productor de alimentos y aperitivos anuncie un beneficio por acción de 2,15 $, un 9% más que en el mismo trimestre del año anterior. Se espera que los ingresos aumenten un 7% anual, hasta 23 430 millones de dólares. PepsiCo se ha beneficiado de la repercusión de las subidas de precios, que la dirección atribuye a la fortaleza del mercado laboral.

5. IPC de China
El viernes 13 de octubre se publicarán varios datos de China, como la inflación de los precios al consumo y al productor, así como las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial. Los últimos datos de China sugieren que la economía podría estar dando un giro. Los inversores estarán muy atentos para ver si los precios al consumo son capaces finalmente de subir. Se espera que el IPC aumente un 0,2% interanual, frente al 0,1% anterior.

Lo más destacado del calendario económico

Fuente: FXStreet.com

Análisis técnico:

Análisis técnico de las principales clases de activos (Forex – Commodities – Indices…).

EUR/USD (Gráfico de velas diario)

El EUR/USD se encuentra en una tendencia bajista, haciendo máximos y mínimos por debajo de la SMA 50. El RSI está sobrevendido con divergencia alcista. El precio se ha estabilizado en torno a los mínimos de 2023 en 1,05, habiendo alcanzado la sobreventa en el gráfico semanal. Se trata de un soporte importante, que podría significar un rebote a corto plazo.

GBP/USD (Gráfico de velas diario)

El GBP/USD se encuentra en una tendencia bajista, formando mínimos y máximos más bajos por debajo de la SMA 50. El RSI ha rebotado desde una fuerte sobreventa por debajo de 20 para crear una divergencia alcista. Una vela envolvente alcista desde el nivel de 1,203 podría ser el primer indicio de un cambio de tendencia.

USD/JPY (Gráfico de velas diario)

El USD/JPY se encuentra en una tendencia alcista, con máximos y mínimos por encima de la SMA 50. El RSI acaba de salir de la sobrecompra. El RSI acaba de salir del territorio de sobrecompra. El precio retrocedió bruscamente desde el gran nivel de 150,0, pero los compradores en 147 crearon una mecha larga, un patrón de hombre colgado potencialmente bajista, lo que significa que una corrección podría estar cerca, de lo contrario, 152 es la próxima resistencia.

Oro (Gráfico de velas diario)

El XAU/USD se encuentra en una tendencia bajista, haciendo mínimos más bajos y máximos por debajo de la SMA 50. El RSI está muy sobrevendido por debajo de 20. El precio siguió su ruptura de 1900 con una rápida caída hasta 1820, el mínimo desde marzo. De momento, no parece que se hayan producido compras en los mínimos, lo que sugiere que habrá más caídas.

Petróleo Brent (gráfico de velas diario)

El XBRENT ha invertido su tendencia alcista y ahora se encuentra por debajo de la SMA de 50. El RSI está sobrevendido. El RSI está sobrevendido. El impulso se ha frenado en torno a 85, pero el siguiente soporte importante es 81-82, con 87 como posible resistencia a cualquier rebote.

US500 (Gráfico de velas diario)

El XUS500 se encuentra en tendencia bajista, con mínimos y máximos por debajo de la SMA 50. El RSI sigue sobrevendido. El RSI sigue sobrevendido. El precio ha formado una vela de «patrón perforante» desde el nivel de 4200, pero el patrón de reversión de martillo anterior desde el nivel de 4250 falló.

Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!

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