The Week Ahead 📈 18 – 22 abril: Reunión del FMI y resultados de Tesla
Bienvenidos al avance de Key To Markets de la semana que viene.
En los mercados, el EUR/USD ha mostrado algunos signos tentativos de tocar fondo después del BCE y de la enorme impresión de la inflación estadounidense. El gran acontecimiento de la próxima semana es la reunión del FMI, pero sólo se espera una reacción del mercado en el improbable caso de que se tomen decisiones importantes.
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Contenidos
- Rendimiento de los pares de divisas
- 10 grandes historias de la semana pasada
- Gráfico de la semana
- Lo más destacado del calendario económico
- 5 cosas que ver esta semana
- Análisis técnico: EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | Gold | Oil | S&P 500
Rendimiento de los pares de divisas
Rendimiento de 5 días a partir del 14 de abril de 2022. 12:00 GMT
Fuente: finviz.com
10 grandes historias de la semana pasada
Por si te lo perdiste….
Macron y Le Pen pasan a la segunda vuelta. Macron ha ganado la 1ª vuelta de las elecciones francesas con el 27,8% de los votos, Le Pen ha quedado segunda con el 23,1%. El CAC repuntó cerrando un 1,3% al alza el lunes después de la votación.
El petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril. La preocupación por la oferta aumentó, China suavizó algunas restricciones de cierre y la OPEP se mantuvo al margen.
La inflación en EE.UU. y el Reino Unido subió más de lo previsto. La inflación en EE.UU. subió al 8,5%, el nivel más alto en cuatro décadas, y la inflación en el Reino Unido subió al 7%, el nivel más alto en 30 años, presionando a los bancos centrales para que suban los tipos. El GBPUSD cayó hasta un mínimo de 2022 en 1,2975 antes de recuperarse.
El Banco de Inglaterra subió los tipos. El Banco de Inglaterra subió los tipos de interés en 50 puntos básicos en su mayor subida en 20 años. El tipo de interés básico se sitúa ahora en el 1%, su nivel más alto desde marzo de 2020. La QT comenzará el 25 de abril
25 de abril.
Los resultados del primer trimestre de JP Morgan decepcionaron. El banco vio cómo los beneficios caían un 42% debido a que las operaciones de acuerdos se ralentizó debido a la guerra rusa y a las duras comparaciones tras un extraordinario 2020.
El RBNZ subió los tipos. El RBNZ subió los tipos por cuarta reunión consecutiva, pero lo hizo en 50 puntos básicos, su mayor subida en dos décadas. El kiwi cayó tras la reunión.
El BCE mantiene su política monetaria.
Elon Musk ofrece comprar Twitter. Tesla ha ofrecido 54,20 dólares por acción para comprar Twitter en una oferta mejor y definitiva. Esto supondría una prima del 18% sobre el cierre del miércoles y valoraría la compañía en 43.000 millones de dólares.
Las acciones de Tesco cayeron a un mínimo de 6 meses. El supermercado superó las expectativas trimestrales, pero advirtió que los beneficios podrían verse presionados por el aumento de los costes y la inflación galopante.
El primer ministro Boris Johnson fue multado por la fiesta del confinamiento. Es el primer
primer PM en ser multado, pero rechaza las peticiones de dimisión. El ministro de Justicia del Reino Unido dimite.
El GBP/USD cotiza en torno a 1,30, pero la política interna no es el motor.
Gráfico de la semana
Fuente: Bloomberg
El gráfico anterior muestra el precio del cobre.
Después de toda la atención prestada al petróleo en las últimas semanas, ¿quizás sea el momento de mirar hacia el cobre? La tecnología moderna utiliza la electricidad y, según las leyes de la física y la tabla periódica, el cobre es el único material que puede conducir la electricidad al ritmo que necesitamos. Es probable que la demanda de cobre siga aumentando de aquí en adelante.
En palabras de un importante estratega de materias primas de Goldman Sachs
«El cobre no sólo es increíblemente ajustado, sino que también es absolutamente esencial si vamos a electrificar todo y desplazar el uso de la energía del petróleo».
El cobre, también conocido como Dr. Copper, ya que también se considera un indicador de la marcha de la economía, no muestra los mismos temores de recesión que el mercado de bonos mostró brevemente. Habrá que estar atentos a la publicación del PIB de China a principios de la semana que viene.
Lo mas destacado del calendario económico
Fuente: FXStreet
5 cosas que ver esta semana
1. El PIB de China en el primer trimestre
Se espera que el crecimiento económico de China en el primer trimestre se ralentice en medio de la desaceleración del crecimiento mundial y del resurgimiento del COVID en China. Es probable que la actividad en marzo se haya visto afectada negativamente por el uso de restricciones de mano dura impuestas para contener el brote de Omicron. Se prevé que el PIB del primer trimestre crezca un 0,6% intertrimestral, por debajo del 1,6%. A lo largo de 2022 se espera que el crecimiento económico se ralentice hasta el 5%, tras crecer un 8,1% en 2021.
2. Resultados del primer trimestre de Bank of America
Los bancos estadounidenses iniciaron la temporada de resultados esta semana con una nota decepcionante. La negociación se ha ralentizado considerablemente debido a la incertidumbre provocada por el desgaste ruso y las comparaciones con el año pasado son difíciles. Aun así, BoA podría ver cómo sus negocios de banca de consumo y de empresas contribuyen a impulsar las ganancias. Wall Street espera que BoA presente un beneficio por acción de 0,73 dólares, frente a los 0,82 dólares del cuarto trimestre
3. Netflix
Netflix presentará sus resultados del primer trimestre el miércoles de la semana que viene. Las cifras de suscriptores estarán en el punto de mira después de que el gigante del streaming se retirara de Rusia el 6 de marzo y tras la baja previsión de suscriptores del último trimestre. Aunque el recuento de suscriptores en Rusia era bajo, alrededor de un millón, era un área destinada al crecimiento potencial. Está claro que a Netflix le queda trabajo por hacer, pero la competencia de Warner Bros y Disney+ está aumentando. Se espera que el número de abonados sea de 1,4 millones, por debajo de los 2,5 millones estimados anteriormente.
4. Inflación
No hay ninguna posibilidad de que las conversaciones sobre la inflación desaparezcan pronto.
Se publicarán los datos de inflación de Canadá y Nueva Zelanda, además del
Además, se publicarán los datos finales del IPC de marzo en la Eurozona. Si los precios del petróleo siguen subiendo, es probable que la preocupación por la inflación se exacerbe.
5. Segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas
La segunda y última vuelta de las elecciones francesas tendrá lugar el domingo 24 de abril. En el último sondeo, Macron va por delante con un 53% y Le Pen con un 47%. Sin embargo, hace un mes estaba alrededor de un 20% por detrás, lo que pone de manifiesto la rapidez con la que la candidata nacionalista de extrema derecha ha recortado la distancia. Es probable que el CAC y el euro se centren en las encuestas en los últimos 5 días de negociación antes de la votación.
Análisis técnico
Aquí puede encontrar un análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.
EUR/USD (gráfico de velas H4)
El EUR/USD ha visto algunas coberturas de cortos como sospechábamos la semana pasada. Se produjo justo antes del mínimo del 7 de marzo, y el par volvió a mantener 1,08. El movimiento por encima de la SMA 50 es alentador, pero se necesita una ruptura de la resistencia en 1,0940-50 para confirmar un cambio de tendencia alcista.
GBP/USD (gráfico de velas H4)
El GBP/USD vio varias rupturas falsas por debajo del nivel de 1,30, seguidas de una enorme vela alcista que subió casi directamente para probar la SMA de 200. A corto plazo, el impulso se ha vuelto más alcista con 1,305 pasando de resistencia a soporte.
USD/JPY (gráfico de velas H4)
El USD/JPY continúa su tendencia alcista superando el nivel de 125 y el máximo de finales de marzo. 125 es ahora el soporte, con la SMA 50 y el nivel 124 como soporte más abajo. La tendencia sigue siendo alcista, pero la divergencia bajista del RSI es una señal de un posible techo.
AUD/USD (gráfico de velas H4)
El AUD/USD retrocedió hasta la SMA de 200 ascendente, como sugerimos la semana pasada, antes de rebotar dos veces. El nivel de 0,74 desde los dos mínimos recientes es el soporte, que si cediera abriría una caída hacia el siguiente nivel de soporte en 0,73.
USD/CAD (gráfico de velas H4)
El USD/CAD parece haber terminado su movimiento correctivo al alza desde el mínimo de 1,24 con un doble techo por encima de 1,265. La resistencia anterior en 1,254 es ahora un soporte antes de una caída hacia los mínimos, mientras que 1,258-1,26 es la resistencia del cuello del doble techo.
Oro (gráfico de velas H4)
El XAU/USD por fin ha salido de su rango de cotización con un movimiento al alza de 10 1975 – también el cuello del máximo de cabeza y hombros de marzo. El impulso se ha vuelto alcista con la ruptura, pero una caída por debajo de 1950 lo desharía.
Petróleo Brent (gráfico de velas H4)
El BRENT se mantuvo en el nivel 100, así como en el nivel de retroceso del 50% del repunte desde diciembre hasta marzo. El precio rebotó por encima de la SMA 50 y se detuvo en la SMA 200 mientras continúan las condiciones de rango.
US 500 (gráfico de velas H4)
El US500 ha hecho un triple fondo en 4400 y en la SMA de 200, lo que tiene implicaciones alcistas después de la caída bajo el soporte de 4450 que podría haber provocado una caída mucho más pronunciada. 4450 ha pasado de soporte a resistencia, donde una ruptura podría indicar que la corrección a la baja ha terminado.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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